サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps

Updated: 05.07.2016 : 02:27  By: Thitiporn

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps

※アプリケーションは、限定メンバーでの評価&事前テストが可能です!

『サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps』とは、Google Appsとシームレスに動く、クラウド環境のCRM機能になります。
(1)Google Appsと同じ環境で動くCRM & SFA機能(クラウド上で稼働し、Google App Engine環境で稼働しております)
(2)Google サイト上で運用が可能(Googleサイトのガジェットで提供)
(3)国外・国産CRM & SFA 機能と類似の機能を提供!また、データベース構造をシンプルにする事で、機能を分かり易くしました!
(4)利用局面(例)
 ・営業管理:SFA機能(企業管理、顧客管理、商談管理、活動履歴管理)
   Googleカレンダー上で、日報などの報告も可能!その他、Gmail、カレンダー、ドライブ連携可
 ・アウトバウンド(テレマーケティング)機能
 ・インバウンド(お問い合わせ)機能
 ・名刺管理機能、顧客名簿機能
 ・年賀状&お歳暮送付管理機能
 ・セミナー申込管理機能
 
 などの、色々な局面のCRM管理が可能です。

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps は、Google Apps Marketplaceから簡単に追加可能です。
Google App Engineで構築しています。欲しい機能がありましたら、お気軽にご連絡ください→ご要望フォーム

・CRM&SFA機能:国外・国産のCRM&SFA機能の類似機能を実現 → ガジェットにて提供の為、Googleサイト内で稼働!配置場所自由!
・利用局面①:顧客&営業管理(SFA)として利用! ※企業管理、顧客管理、商談管理、アクション管理、日報管理などを実現
・利用局面②:電話営業のアウトバウンド営業で利用! ※顧客管理、テレコール履歴の管理などを実現
・利用局面③:問合わ管理などのインバウンド対応で利用! ※企業管理、顧客管理、問い合わせ管理などを実現
・利用局面④:顧客名簿管理で利用! ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
・利用局面⑤:名刺管理で利用! ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
・利用局面⑥:年賀状&お歳暮送付管理で利用! ※顧客管理、送付履歴管理などを実現
・利用局面⑦:セミナー申し込み管理で利用! ※セミナー申し込み管理、顧客管理、セミナー後アクション管理などを実現
・企業管理:企業一覧、企業明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
・顧客(担当者)管理:担当者一覧、担当者明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
・案件&商談管理:案件商談一覧、案件商談明細の管理が可能です!一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
・アクション管理:電話、訪問、メール、提案、見積書、請求書、日報、セミナー来場、キャンペーンご案内、アンケート回答、
         個人メモなどの管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
・各マスター(企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスター)の利用可否設定
 (例:顧客マスター&アクションマスターのみ利用!企業マスター&顧客マスターのみ利用!など可)
・ドメイン(マルチドメイン含む)内で、複数のアプリケーションを動かすことが可能です!(アプリケーション仮想化機能)
 (例:営業管理と名刺管理を利用、関東と関西で別で管理、名刺管理は個人別に管理など)
・一覧ビュー機能(一覧表示項目の表示順・絞り込み・グループ化などが複数作成可能!)
・全文検索・詳細検索機能 ※詳細検索の項目もカスタマイズ可能です!
・入力フォームカスタマイズ機能 ※フォームをひな形毎にHTMLベースでカスタマイズ可能!JavaScriptも可能!
 (テキスト、ラベル、日付、時間、オプション、チェックボタン、セレクトボタン、リッチテキスト、添付ファイル)
・(New)フォームのひな形はこちら
・(New)フォームレイアウトHTML作成ビルダー機能(GUIで、フォームレイアウト作成が可能) 
・リッチテキスト・フィールド機能(画像、太い文字、文字サイズ、文字色変更など可能!添付ファイルアイコン表示可!)
・添付ファイル機能(Google App Engine内に保存)→(New)ドラッグ&ドロップにて添付可能。1ファイル200MBまで、複数可!
・(New)添付ファイルのプレビュー機能(Gmailなどで実現しているプレビュー機能)
・サジェスト機能:データ入力時に候補が自動表示される機能(例:顧客名の先頭をいれると候補が自動表示)
・オート入力機能:項目を入れると関連項目が自動セットされる機能(例:企業IDを入れると企業名が自動登録)
・権限(作成権限、削除権限、更新権限、一覧ビュー毎に閲覧権限)指定が可能!
・(New)ショートカットリンク機能(ノーツでおなじみ機能:文書間リンク機能)+明細&一覧内でショートカットを貼ること可能
・(New)投稿の下書き機能 /(New)自動保存機能
・(New)リッチテキスト内に、添付ファイル埋込みアイコン表示(ノーツでおなじみ機能)
・(New)Gmail、Googleカレンダー・ドライブ情報連携表示 
    →企業・顧客・案件などの明細に、メール、カレンダー、ドライブ情報を連携表示可能
・(New)Googleカレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能! →イメージはこちら
・(New)クラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、Googleカレンダー自動登録も可能!
・変更通知機能 ※各メンバーがフォローをする事で、情報が新規・変更・削除された場合に、メール通知が送信されます!
・(New)マスター&データの変更履歴保存機能
・メールでのリマインダー機能 ※アクションを忘れないようにメール連絡
・メール文書のカスタマイズ機能
・管理者による全部のデータ検索、CSVエクスポート、CSVインポート
・(New)ユーザーによるCSVエクスポート、CSVインポート(管理者が権限設定)
・お気に入り機能(スター機能)
・項目マスター機能(選択項目などのマスターを管理)
・(New)What'sNewマーク機能
・(New)未読/既読管理機能 (誰が見たか?見てないか?のチェックが可能)
・(New)未読文書の一覧表示時の色分け機能
・(開発中)文書のポップアップ表示(別ウィンドウ)/インサイド表示
・(New)各種データ(企業、顧客、案件、アクションマスター)へのコメント機能(ツリー型のコメントが可能)
・(New)メールの中に、掲示板/回覧板を表示する機能:クイックビュー機能
・(New)アクション情報(訪問履歴、電話履歴、日報)から次回アクション予定をコピー新規で作成機能
・Googleサイトのガジェットでのご提供 
・(開発中)アクセスログ(閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能)※1年間保存、それ以上要相談
・(New)アプリケーション仮想化機能(同じGoogle Apps 内で、複数の別のCRMアプリケーションを運用可能)
・(New)CRMフォーム雛形テンプレート →詳しイメージはこちら
・(New)多言語対応(日本語、英語、・・・)※要望があり次第、多言語対応していきます。
・(New)クラウドCRM内の日付とGoogleカレンダー連携機能
・(New)印刷フォーム設計機能(自由に印刷レイアウトが作成可能)
・(開発中)メルマガ・FAX配信機能
・(New)社外からの問合せ窓口フォーム、セミナー申込みフォームなどの入力フォーム機能
・(開発中)社外からの入力フォームのIP制限機能
・(開発中)システム全体のIPアドレスによる利用制限 例:社内は使わせたいが、社外はNG 
・(開発中)アップロードファイル:添付ファイルの拡張子による制限 例:pdf/jpgのみ
・(開発中)各種マスター&データのHTML形式でのバックアップツール
・(New)各種マスターデータの一括変換機能
・(New)担当営業マンが変更(メールアドレス変更)時のデータ一括変更機能
・(開発中)各種マスターデータのマージ機能
・(New)サテライトオフィス・組織アドレス帳機能との連携機能 
・(開発中)サテライトオフィス・ワークフロー機能との連携機能(クラウドCRMから交通費精算など、ワークフローにデータをパス)
・(New)アプリケーションID毎の利用レコード数検索 

※今後のさらなる拡張(次フェーズ開発)
・クラウドCRMデータのAPI公開
・入力フォームのマルチ言語対応
・クラウドCRM情報などのリアルタイム通知機能(Gmailの様に、ポップアップで受信お知らせ)
・オフライン機能

<ご参考>
クラウドCRM機能は、完全独立した復数のアプリケーションを立ち上げる事が可能です!例えば、SFA的な顧客管理+営業管理のシステムと、名刺管理システムとセミナー管理システムなどを、別システムで運用が可能です!色々な局面で顧客管理が必要だとおもいますので、有効にお使い頂けたらと思います!(Googleサイトにガジェット設定の際に、アプリケーションIDを分ければ独立システムになります)

Googleサイト内にガジェット配置可能

企業マスター:企業一覧

明細画面

Google カレンダー 内で、日報登録

ビューの作成画面

サジェスト機能、オートコンプリート機能